云视频:助力疫情防控 行业有望加速升温(附股)

  时间:2020-02-05 08:15 来源:网络整理 点击:

  新型冠状病毒肺炎疫情疾速爆发,中央应对疫情工作领导小组要求支持网上办公,减少人员聚集。覆盖所有员工的远程网上办公系统,既可以满足疫情防控要求,又可实现疫情期间业务及工作不停滞。云视频厂商纷纷开通免费试用功能助力疫情防控,行业有望加速升温。

  一、技术、政策、需求驱动云视频发展

  视频会议主要经历了模拟视频会议、数字视频会议、国际统一标准的数字视频。国内政策和行业需求是国内视频会议发展的两个核心驱动力。2003年SARS事件促进了远程医疗的发展,近年来兴起的“双师课堂”、远程教育的发展对于教育行业也形成了促进云视频行业快速发展。2014年到2018年我国视频会议市场规模从52.3亿元增长至106.2亿元,实现了32.3%的年均复合增长,预计2023年市场规模有望达到535.3亿元。

  二、云视频渗透率有望提升

  云视频是把MCU云化,去掉MCU和运营商专线,成本是过去传统视频会议的1/10,规模是过去的100倍。云视频具备以低成本提供极大规模的多场景应用的可能。云视频的核心在于两方面技术,音视频编解码和基于大规模网络的传输技术。云视频主要应用在视频会议系统,网络视频,IPTV等众多领域,在企业应用上云视频真正实现了多方视频并与传统会议互联互通,省时高效节约差旅,行业渗透率有望逐步提升。

  2010年云计算产业被国家正式列为重点培育和发展的战略新兴产业,近几年来国家陆续出台了关于推动云计算发展的若干意见和计划指南,并倡导社会各行各业要逐步与云计算接轨,深化云计算在各行业中的运用,云计算一直得到国家政策的大力扶持。而云视频作为整个云计算产业中与用户联系相对紧密,并且用户需求处于持续增长状态下的行业,能够在企业发展视频业务的过程中起到有效的激励作用,从而促进中小企业的创新发展。从2014年到 2018年末,我国视频会议市场规模从52.3亿元增长至106.2亿元,实现了32.3%的年均复合增长,预计2023年市场规模将达到 535.3 亿元。

  三、云视频助力疫情防控

  新型冠状病毒肺炎疫情疾速爆发,中央应对疫情工作领导小组要求支持网上办公,减少人员聚集。覆盖所有员工的远程网上办公系统,不仅可以满足疫情防控要求,又可实现疫情期间业务及工作不停滞。腾讯、华为、亿联网络(行情300628,诊股)、会畅通讯(行情300578,诊股)、二六三(行情002467,诊股)、苏州科达(行情603660,诊股)等云视频厂商纷纷提供免费的云视频会议服务,助力疫情防控,解决疫情下企业员工在线办公需求。疫情防控极大地提升了企业云视频会议意愿,我们认为免费试用有望加快云视频使用习惯,未来有望转化为付费客户,行业渗透率有望提升。长期来看,云视频应用将逐步形成对传统会议应用及设备的替代,行业有望加速升温。

  四、投资建议

  疫情防控需求有望带动云视频行业需求,行业渗透率有望逐步提升,领先厂商有望重点受益,重点推荐具备“云+端+网+屏”的端到端视讯生态的亿联网络,积极进入“云视频+教育”的千亿赛道的会畅通讯,其他产业链受益标的包括视频会议产品与企业直播产品已实现深度融合的二六三,在视频会议领域提供行业视讯、网呈、摩云三大系列产品的苏州科达。

  风险提示。疫情持续扩散对宏观经济尤其是中小企业产生较负面的影响;云视频应用推广及用户体验不及预期;疫情结束后在线教育和在线医疗持续推进进度低于预期。

  五、个股分析

  亿联网络(300628)

  携手重量级合作伙伴

  携手重量级合作伙伴,加速VCS云视频产品落地。2019年10月,公司在北京召开新品发布会,同时与腾讯云、索尼(中国)达成的战略合作,共同拓展“互联网+云视频会议”新模式,打造“云+端+网+屏”的端到端视讯生态,公司VCS业务在国内的市场影响力和品牌效应有望快速提升。与索尼合作,主要聚焦于视频显示硬件,可以帮助提升产品竞争力。我们预计VCS云视频产品有望成为公司新的增长点。

  会畅通讯(300578)

  进入“云视频+教育”的千亿赛道

  2019年完成两家公司并购,并购整合后将形成完整视频的技术架构体系,基于全产业链的优势,发展“云+端+行业垂直应用”的超高清云视频应用。布局双师教育业务,加大研发市场投入。公司近年来积极布局双师课堂且加大了市场的投入,积极进入“云视频+教育”的千亿赛道。公司2019年成立教育子业务,公告目前已经获得全国超过20个县的试点。

  二六三(002467)

  初步完成“视频+”领域探索

 

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